Nadat je een bestandsindeling hebt gemaakt, kan het externe bestand geüpload worden naar CASHWeb. Dit doe je als volgt;
- Ga naar CASHWeb en log-in met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer de gewenste administratie;
- Navigeer via het menu naar: Financieel – Import/Export/Conversies – Import van gegevens – Via 'bestandsindeling';
- Klik rechts in het scherm 'Import via bestandsindeling' op de drie blauwe puntjes en selecteer 'Upload Bestand';
- Als 'Doelmap' laat je de 'slash-forward' teken staan en klik je op de groene knop 'Bestand selecteren'. Kies het .CSV-bestand, waarvoor je de bestandsindelingen hebt gemaakt;
- De knop 'Uploaden' wordt nu groen. Klik op de knop om het bestand te uploaden;
- Wanneer de knop 'Sluiten' groen wordt, klik je deze aan;
- Kies nu de 'Bestandscode' en bij 'Bestandsnaam' selecteer je het bestand wat je in stappen 5/6/7 hebt geïmporteerd;
- Om de selectie te bevestigen klik je op de groene pijl, links in het scherm. Bevestig de vraag 'Start data-import test.csv' met 'Ja';
- Ga nu via het menu naar 'Relaties' en zoek een relatie op, waar je zojuist gegevens voor hebt geïmporteerd. De gegevens zijn nu zichtbaar in CASHWeb.