Voordat je een pensioenaangifte kunt verzenden, dien je de pensioenexportinstellingen in te voeren. Klik hier voor meer informatie.
Loonopdracht
- Ga naar het tabblad Loonopdracht op bedrijfsniveau en klik eventueel op het driehoekje linksboven om de actielijst te openen.
- Klik op het witte blokje met het pijltje achter Pensioen export.
Creëer Pensioenaangifte
Vervolgens worden het exportformaat, de normale periode en eventueel de TWK-periode(s) getoond waarvoor de pensioenaangifte gecreëerd wordt.
Controleer pensioenaangifte (geldt alleen voor UPA-exportformaten)
Klik op doorgaan. Het volgende scherm toont informatie over het wel of niet geldig zijn van de gegevens die in de export komen. Als de gegevens geldig zijn, dan toont dit scherm groene blokjes.
Als er daarentegen ongeldige gegevens in de export zouden komen, dan laat dit overzicht een of meerdere rode blokjes zien, met de reden waarom de gegevens als ongeldig worden beschouwd.
Corrigeer de gegevens voordat je de export aanmaakt. In dit voorbeeld dient het adres van de medewerker te worden toegevoegd. Zo niet, dan leidt dit tot een ongeldige aangifte.
Creëer pensioenaangifte
Door op de knop Creëren te klikken, wordt de export aangemaakt. Als dit gebeurd is, ziet dat er zo uit:
Verzend pensioenaangifte
Klik op het envelopje ( ) achter de zojuist gecreëerde aangifte of klik in de workflow op het blokje achter Pensioenaangifte verzenden.
Kies vervolgens voor Verzend (of desgewenst Markeer als verzonden, als je de aangifte niet daadwerkelijk wilt versturen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je halverwege het jaar pas wilt beginnen met het verzenden van de pensioenaangiftes/pensioenexport naar een pensioenfonds) en klik op Verzend.