Wanneer er nog actiepunten zijn die uitgevoerd moeten worden, zie je deze als 'Signalering' terug in het startscherm.
Een hoofdgebruiker(beheerder) ziet standaard alle signaleringen. Per extra gebruiker kan er ingesteld worden wat deze als signalering te zien mag krijgen.
Om te zien wie de hoofdgebruiker is, sluit je de administratie af. In het beginscherm klik je rechtsboven in het scherm op de 'tandwiel' en kies vervolgens voor 'Gebruikersoverzicht' . De hoofdgebruiker heeft nummer één (1). Alle andere gebruikers lopen op vanaf nummer twee.
Om de signaleringen specifiek in te stellen voor de verschillende gebruikers, volg je onderstaande stappen;
- Navigeer via het menu naar Financieel > Stamgegevens > Medewerkers;
- Wanneer je de instellingen aan wenst te passen voor een bestaande medewerker(gebruiker), klik je bij 'Pers. code' op de vergrootglas voor een overzicht van de gebruikers. Klik op de code van medewerker om deze te selecteren;
- Om een nieuwe medewerker toe te voegen, vul je bij 'Pers. code' een nieuwe code in en druk je op de 'Enter' toets;
- Bevestig de vraag 'Dit gegeven bestaat niet, toevoegen?' met 'Ja'. Vul vervolgens de gewenste gegevens (Algemeen/CRM) naar wens;
- Voor de instellingen voor de signaleringen zie je per medewerker vier tabbladen; Signaleringen financieel , facturen, aangifte en overig. In elke tabblad geef je aan wat de geselecteerde medewerker als signalering/actiepunt te zien krijgt in het startscherm.
- Wanneer een optie wordt aangevinkt, krijgt de medewerker dit als signalering te zien. Als er geen vinkje wordt geplaatst voor de optie, is deze onzichtbaar voor de medewerker;
- Nadat je aan hebt gegeven wat een medewerker wel/niet te zien mag krijgen, klik je op de knop 'Opslaan' .
- Tot slot, keer terug naar het hoofdscherm en klik rechtsboven in het scherm op de 'tandwiel' en kies vervolgens voor 'Gebruikersoverzicht' om weer in het gebruikersoverzicht te komen;
- Dubbelklik op een gebruiker en geef bij 'Medewerker' de 'Pers.code' in die je in de bovenstaande stappen hebt gemaakt;
- Klik op de groene knop 'Wijzig' om dit op te slaan.
Je hebt nu specifieke signaleringen gekoppeld aan een medewerker en kan weer verder werken in CASHWeb.