Het is mogelijk om per gebruiker een eigen menu wilt aan te maken in CASHWeb. Het aanmaken van een 'eigen' menu geeft toegang tot een beperkt aantal functies tijdens het gebruik van de software. Deze optie wordt in de setup van CASH 'eigen menu' genoemd.
Het instellen van een eigen menu kent drie stappen;
- Schermnummers bepalen voor een eigen menu
- Eigen menu aanmaken in CASHuser
- Nieuwe gebruiker aanmaken met eigen menu als startfunctie
Schermnummers bepalen voor een eigen menu
Bepaal eerst welke functienummers in het eigen menu komen.
- Ga naar CASHWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Klik in het startmenu op 'Overzicht' en dubbelklik in het volgende scherm op 'cashuser';
- Links bovenin het scherm navigeer je naar Gebruiker > eigen menu's;
- Elk scherm in CASHWeb heeft een eigen schermnummer. Het scherm relaties heeft bijvoorbeeld het nummer 'D0140'. Noteer de schermnummers van de informatie die je zichtbaar wilt hebben de eigen menu. Er kunnen ook meerdere functies in een submenu geplaatst worden(zie voorbeeld hieronder);
Menu Naam Functie Functienaam Menu 0010 Debiteuren/
crediteuren
D0140 Relaties H0012 Onderhoud inkomende facturen H0013 Onderhoud uitgaande facturen U0020 Incasso-opdrachten 0020 U0030 Betaalopdrachten 0030 M0104 Debiteuren/Crediteuren 0020 Incasso-opdrachten H0010 Onderhoud incassoadvies S0340 Afdrukken incasso overzicht S0345 Aanmaken incasso-opdracht
Eigen menu aanmaken in CASHUser
Het aanmaken van een eigen menu in CASHWeb wordt gedaan via het startscherm. Hier navigeer je naar Overzicht > cashuser(dubbelklik) en volg je de volgende stappen;
- Ga naar 'Gebruiker > Eigen menu's' , waarna scherm D8021 - Onderhoud eigen menu's terecht komt.
- Vul het volgende in;
- Toepassing: CASH
- Nummer: Geef hier zelf een viercijferig - nummer op
- Naam: Omschrijving van het menu
- Toets de 'Enter' knop
- Klik links in het scherm op 'Functies' om in scherm H8021 - Onderhoud van eigen menu's te komen;
- Er verschijnt nu een waarschuwing 'Dit nummer bepaalt de volgorde binnen het menu, mag niet leeg zijn'. Het is van belang om dit in het achterhoofd te houden tijdens het opmaken van het menu. Klik op OK om deze melding weg te klikken;
- Het volgnummer(num) bepaald de volgorde van de schermen in het menu. Bijvoorbeeld:
Nummer 010, functie D0140, nummer 020 functie H0012; - Nadat je alle functies in de juiste volgorde hebt ingevuld, sluit je het scherm af met de 'Esc-toets' op de toetsenbord. Met deze handeling worden de toevoegingen automatisch opgeslagen.
- Wanneer er gebruik gemaakt wordt van submenu's, worden deze eerst gemaakt en als laatste het hoofdmenu.
Nieuwe gebruiker aanmaken met eigen menu als startfunctie
Na het aanmaken van het eigen menu kan deze gekoppeld worden aan een specifieke gebruiker. Dit doe je als volgt;
- In het startscherm klik je op de 'tandwiel' en selecteer vervolgens 'Gebruikersoverzicht' ;
- Selecteer de gebruiker waar het eigen menu aan gekoppeld dient te worden door hier dubbel op te klikken;
of
Wanneer je een nieuwe gebruiker aan wenst te maken, doe je dit via de knop 'Maak aan'; - Geef bij Startfunctie het nummer op die je in stap 2.a (Eigen menu aanmaken in CASHUser) aan hebt gemaakt. Begin deze altijd met de letter 'U' gevolgd door het viercijferige nummer van het eigen menu;
- Klik op de groene knop 'Wijzig'. Maak je een nieuwe gebruiker aan, dan klik je op de groene knop 'Maak aan' om het eigen menu te koppelen.
De gebruiker kan nu inloggen en ziet het eigen menu meteen in het startscherm.