In CASHWeb moet er voor iedere gebruiker een eigen inlognaam gemaakt worden.
Gebruikersbeheer vind je hier: Startscherm > Instellingen tandwiel bovenaan > Gebruikersoverzicht
Wie kan deze gegevens wijzigen?
Gebruikers met 'beheerrechten' kunnen nieuwe inlogcodes aanmaken en bestaande wijzigen. Een gebruiker heeft 'beheerrechten' als 'Beheer Gebruikers' bij de Portal opties is aangevinkt.
Bij een nieuwe CASHWeb-relatie heeft de ontvanger van de bevestigings e-mail met de eerste inlogcode, altijd beheerrechten. Het aantal inlogcodes per relatie is in principe onbeperkt.
Ga naar Startscherm > Instellingen tandwiel bovenaan > Gebruikersoverzicht om te kijken welke gebruikers er allemaal zijn.
Wat betekenen de knoppen boven het overzicht?
- Wijzig - Klik eerst op de naam van de gebruiker en vervolgens op 'Wijzig'. Klik na de aanpassingen onderaan op 'Wijzig' om de wijzigingen door te voeren, op 'Herstel' om het oorspronkelijke scherm weer te tonen, of 'Annuleer' om de functie af te breken en terug te gaan naar de Startpagina.
- Maak aan - Om een gebruiker aan te maken klikt u op 'Maak aan'.
- Verwijder - Klik eerst op de naam van de gebruiker en dan op 'Verwijder'.
- Beëindig taak - (alleen in geval van calamiteiten!) Breek de taak van de geselecteerde gebruiker af. Let op dat dit mogelijk de inhoud van de administratie kan beschadigen. Als de betreffende gebruiker bezig was metde functie 'Onderhoud dagboeken' adviseren wij u om voor de zekerheid de volgende keer de functie Financieel -> Afsluiten -> Integriteitscontrole te draaien voor het betreffende boekjaar, en zo nodig de boeking op de 'Uitzoekrekening' te corrigeren.
Aanmaken nieuwe gebruiker
Tabje Gegevens
- Nummer - Dit nummer wordt door het systeem zelf vastgesteld en is het volgnummer van de inlogcode binnen de CASHWeb-relatie. Binnen de CASH Setup geldt dit nummer als de 'gebruikerscode' (zie verder ‘CASH Setup’). De eerste gebruiker (de account-beheerder) heeft dus altijd nummer 1.
- Login (email) - Een verplicht veld voor het e-mailadres van de gebruiker.
- Naam - Een verplicht veld met de naam van de gebruiker.
- Default administratiecode - Als de gebruiker uitsluitend toegang heeft tot één bepaalde administratie van de relatie, wordt hier de administratiecode ingegeven. De gebruiker krijgt in de Startpagina dan niet de optie om een administratie te kiezen, maar uitsluitend door te gaan naar de genoemde administratie.
- Startfunctie - Als de gebruiker uitsluitend toegang heeft tot één bepaalde programmafunctie of menu, kun je hier de CASH-functieaanduiding daarvan invullen. Deze code staat links in de kopregel van die functie. Wil men bijvoorbeeld uitsluitend toegang verlenen tot 'Onderhoud relaties', dan vul je het nummer van die functie (links, voor de naam = D0140) in bij ‘Startfunctie’. De default startfunctie is menu M1 en voor CASH Voorraad M2001.
- Eigenschappen - In deze rubriek kunnen één of meerdere van de volgende letters worden geplaatst die de werking van CASH voor de betreffende gebruiker beïnvloeden. Zie meer uitleg het vraagteken icoontje.
- Favorieten - Hier kunje één of meerdere CASH-functieaanduidingen opgeven die aan een speciale 'Favorieten' knop op het Hoofdmenu van CASH worden toegevoegd. De gebruiker kan dan direct naar programmafuncties die van extra belang zijn.
- Taal - Kies de voertaal van het programma. Indien binnen de CASHWeb-licentie aanwezig kan ook voor Engels worden gekozen.
- Medewerker - Hier kun jeeen medewerker koppelen welke is aangemaakt bij Financieel – Stamgegevens – Medewerkers.
- Layout - Hier kun je aangeven of u voor de invoervelden in CASHWeb letters wilt zien.
Tabje Portal
Indien aangevinkt voor de geselecteerde gebruiker:
- Beheer functies - Beheerrechten om de betreffende handelingen beschreven op deze pagina's uit te voeren.
- Taken beëindigen - Rechten om taken te beëindigen om in geval van calamiteiten programmafuncties te onderbreken en hiermee het CASHWeb-gebruik te 'resetten'. Let wel op dat dit mogelijk de inhoud van de administratie kan beschadigen.
- Sessie gebruikers overnemen - Het recht om de sessie van een van de gebruikers binnen de organisatie over te nemen. Heel belangrijk om dit tegelijk te geven met het recht om de taken te mogen beëindigen. Zo kun je eerst kijken wat de gebruiker aan het doen is voordat zijn taak wordt beëindigd.
- Toevoegen klanten - De rechten voor een administratiekantoor om zelf nieuwe relaties aan te maken.
Tabje Portal (2)
Indien je deze opties aanvinkt ziet de betreffende gebruiker beide overzichten niet meer.
Tabje Administraties
Indien aangevinkt voor de geselecteerde gebruiker, dan heeft deze het recht:
- Uploaden - Om CASH-administraties te kunnen uploaden van de PC naar de CASHWeb-server.
- Downloaden - Om CASH-administraties te kunnen downloaden van de CASHWeb-server naar de PC.
- Aanmaken - Om nieuwe administraties te kunnen aanmaken.
- Kopiëren - Om de inhoud van een administratie te kunnen dupliceren onder een andere naam. Dit kan handig zijn als je bepaalde handelingen in de administratie voor het eerst doet. Je kunt eventueel de inhoud daarna weer terugzetten.
- Verplaatsen - Om een bestand naar een submap te kunnen verplaatsen.
- Naam wijzigen - Om de naam van een administratie (de 'administratiecode') te kunnen wijzigen.
- Verwijderen - Om administraties te kunnen verwijderen.
- Setup wijzigen - Om de CASH Setup te kunnen wijzigen. Indien je deze uitschakelt ziet de gebruiker de ‘administratie’ cashuser niet meer.
Tabje Bestanden
De hier in te stellen rechten betreffen uitsluitend bestanden, niet zijnde CASH-administraties.
De menu keuzes spreken hier voor zich.
Tabje API
Met het vinkje API gebruiker geef je aan dat deze inlogcode specifiek voor een API koppeling gebruikt wordt. De API key is voor API 4.0
Tabje APP
Hier geef je aan welke rechten de gebruiker heeft in de CASHApp
Als alles is aangevinkt klik je op Wijzig en de aanpassingen worden doorgevoerd. Je hoeft hier niet opnieuw voor in te loggen.